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상담일지

고객별 상담 내용을 내부 기록으로 작성·보관합니다.

상담일지 작성

저장된 상담일지

  • 한소희

    박준서 · 2026-07-13 08:45

    챗봇을 통해 유입된 신규 상담. 영주권자 첫 신고, 다음 주 유선 상담 예정.

  • 김태현

    이서연 · 2026-07-10 09:40

    FBAR 대상 계좌 3개 확인. 은행잔고증명서 요청 안내 완료. 다음주 초 재확인 예정.

  • 최유진

    이서연 · 2026-07-09 17:10

    주식거래내역서 재제출 요청. 은행잔고증명서도 함께 필요하다고 안내함.