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고객 관리

담당 고객을 검색·필터링하고 상세로 진입합니다.

고객명	연도/신고유형	진행상황	담당자	최근업데이트	메모사항
김태현	2025년 · 정기신고	자료제출	이서연	2026-07-10 09:24	영주권자, FBAR 신고 대상 해외계좌 3개 보유
이수민신규	2025년 · 첫해신고(MFJ)	견적·계약	박준서	2026-07-11 14:02	—
박지훈	2025년 · 정기신고	신고완료	최민지	2026-07-08 11:40	시민권자, 매년 재신고 고객
최유진	2025년 · DSFP	검토·신고서작성	이서연	2026-07-09 16:55	은행잔고증명서 미제출로 보류 중
정민서	2025년 · SFOP	전자서명	정하늘	2026-07-12 10:10	—
한소희신규	2025년 · 첫해신고(Dual)	신고서 작성 완료	박준서	2026-07-13 08:30	챗봇 상담을 통해 신규 유입